ファイナンシャルプランナー2級の内容を分かりやすく説明♪6提案書を作成

ファイナンシャルプランニングを行い、顧客に「提案書」を提示します。

提案書は、顧客の要望・問題点、対策方法などが書かれています。

顧客が理解できるよう、分かりやすく作成することが重要です。