ファイナンシャルプランナー2級の内容を分かりやすく説明♪6提案書を作成

ファイナンシャルプランニングを行い、顧客に「提案書」を提示します。 提案書は、顧客の要望・問題点、対策方法などが書かれています。 顧客が理解できるよう、分かりやすく作成することが重要です。

ファイナンシャルプランナー2級の内容を分かりやすく説明♪4バランスシートとは?家計の状態がひと目で分かる表!

バランスシートとは、資産と負債を記入し、そのバランスを見るための表です。 バランスシートには、個人用・企業用があります。 企業では、貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)と呼ばれています。 個人用のバランスシートは、左 …

ファイナンシャルプランナー2級の内容を分かりやすく説明♪3ライフプランニング②表の作成

顧客からの情報を基に、ライフプランニングに必要な「ライフイベント表」、「キャッシュフロー表」を作成します。 ライフイベント表とは、各家庭のライフイベント(将来の予定や希望等)を時系列にした表のことです。 キャッシュフロー …

ファイナンシャルプランナー2級を独学で勉強しよう!まずはFP技能士2級・AFPの知識をつけることから♪

ファイナンシャルプランナー以外でも、資格を取得する際、履歴書に書いたり面接で有利になるのは2級からと言われていますよね。 3級は初心者に入りやすい入門編といった感じで、実際に必要な知識は2級以上という資格が多いです。 3 …